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[OLED] 日本限制韓國進口OLED及半導體原材料 利好國內供應商

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發表于 2019-7-5 10:26:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
日本對三類產品的出口限制使其在進入韓國的程序上變得更嚴、更慢,短期來看一定程度限制韓國半導體、面板企業發展,同時利好國內相關終端廠商以及材料廠商。長期來看,出口限制或提升韓國在相關材料的本土化生產能力,降低對日企的依賴程度。

2019年7月1日,日本經濟產業省在其網站上發布《關于對大韓民國出口管制運作的審查》,宣布從7月1日起將韓國從外匯法案出口管制法令白名單中刪除,并將從7月4日起對Fluorine Polyimide(氟化聚酰亞胺)、Resist(光刻膠)和Hydrogen Fluoride(氟化氫)共3種產品實行出口限制。

日本加強對韓國出口管理,氟聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫三項關鍵材料出口流程變嚴變慢。

日本針對尖端材料出口建立有《外匯法案出口貿易管制法令》優待制度,此前韓國屬于白名單國家。此次,日本政府將把韓國移除白名單,并對氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫3種產品及相關技術加強出口限制,后續韓國進口材料及相關制造技術(包括制造設施)時需申請單獨的出口許可證,預計完成申請許可與審查流程需要90天左右,流程變嚴變慢,而非完全禁運。

氟化聚酰亞胺:短期內韓企核心材料短缺,三星、LG柔性OLED業務受到沖擊,利好國內柔性OLED廠商。

氟化聚酰亞胺具有形變量大等特點,目前主要用于柔性OLED。目前全球90%以上的產能來自日本供應商,如住友化學等,預計此次出口管制措施將短期沖擊韓國三星、LG等面板廠商柔性OLED業務。我們認為A客戶、華為、索尼等全球知名終端廠商或將更加重視國內OLED廠商作為備選供應商的重要地位,部分訂單或將轉移至國內,利好京東方A、TCL(華星光電)、維信諾等。材料端建議關注在聚酰亞胺領域有所布局的鼎龍股份、時代新材、國風塑業等。

光刻膠:日本廠商占比超70%,中韓替代空間有限,關注下游晶圓代工、存儲制造端國內企業機會。

光刻膠是晶圓制造過程中重要的材料,成本占比約6%-7%,對應全球20億美元市場。日本企業占據70%以上份額,在高端KrF和ArF領域更是形成壟斷地位,中國及韓國企業替代的空間有限,預計短期對韓國代工及存儲業的沖擊較大,例如存儲廠商三星、海力士,代工廠商東部高科。我們建議關注此階段下國內相關廠商的發展機會,材料方面建議關注強力新材、晶瑞股份等。

高純度半導體用氟化氫:國內具備電子級氫氟酸產能,利好相關材料廠商。

電子級氫氟酸主要用于晶圓表面清洗、芯片加工過程的清洗和腐蝕等。日本企業居于絕對主導地位,瑞星化工(63.0%),大金(21.2%),森田化學(9.2%)。我國擁有豐富的氫氟酸產能,合計166.7萬噸,浙江三美、多氟多、巨化股份、晶瑞股份等企業均具備生產電子級氫氟酸的能力。預計國內相關企業后續將受益于日本出口限制帶來的部分轉單,增強電子級氫氟酸的生產能力,強化市場地位。

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發表于 2019-7-6 01:15:23 | 只看該作者
小白一個 頂一下學學小套路
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發表于 2019-7-6 01:18:28 | 只看該作者
我也來頂一下..誰來要我的屏
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發表于 2019-7-6 01:21:12 | 只看該作者
OMG!介是啥東東!!!
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發表于 2019-7-6 01:25:11 | 只看該作者
啥玩應呀賣P呀?
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發表于 2019-7-6 01:30:08 | 只看該作者
樓下的接上,人人有生意做
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發表于 2019-7-6 01:32:24 | 只看該作者
LED全彩。。廣告位出租~~~
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我也來頂一下..誰來要我的屏
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打醬油的人拉,回復下賺取積分
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不錯 支持下。。。
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